変装上手で素顔を見せたことのない子と、少年の話。少年はマジシャンかぶれ。 毎度会うたびに姿に変わる友人。性別さえわからないけど、ここは便宜上『彼』としよう。だって、一人称は僕だもの、彼。そんな彼と会うときの目印は一匹の猫。艷やかな黒の毛なみに、金と碧のオッドアイ。ツンとすました所が掴みどころのない飼い主と似ているようで、似ていない。 変装名人と呼ばれるシエルと、変人姉弟と呼ばれる（弟のほうね）俺ノエルとの温かでゆったりとした友情の物語…とくとご覧あれ。