公爵令嬢ナターシャは、学院で穏やかな日々を過ごしていた。しかし卒業後、友人だと思っていた男友達が、実は女性だと判明、さらに王太子と恋に落ちていた事実を告げられる。 自分が恋路のために利用されていたことを知り、胸に小さな痛みを残したナターシャ。 そんな折、南の大帝国から突然、第三王子ユリウスとの縁談が舞い込む。 見知らぬはずの王子は、ナターシャの前で姿を変え、驚くべき真実を明かすーーー。