新潟県新発田市、なんの変哲もないしがない田舎町を歩く一人の少年がいた。 歩き疲れた彼の前に現れたのは車道を走る不思議な蒸気機関車。 少年の前に現れるのは酒癖の悪い乗務員と過去にであった人々。 出会いと別れをふたたび体験した少年はいったい何を思うのか。