한낱 길거리의 부랑자였던 '닉'. 자신을 스토킹하던 개조광 '루시'에 의해 납치당한 그는 재단을 통한 개조로써 다시 태어나고, 가치관이 일치하는 그녀를 따라 이상 사회를 꿈꾸기 시작한다.