소위 '천재들의 영역'이라 불리는 세계가 있다. 천재와 범재를 가르는 그 가혹한 선 앞에서 좌절한 젊은 무도가 정시영. 그의 세계가 한 여우 요괴를 만나고 변하기 시작한다.