과거로부터 도망쳐온 용병, 셀레나. 아버지를 모르는, 범상치 않은 외모의 소년, 엘케인. 천재 대마법사를 자칭하지만, 고작 산적 따위에게 당해 사경을 헤맨 로버트. 수상쩍은 세 사람이 의뢰라는 명분 아래 만났다. 서로를 의심하고 떠보며, 모닥불을 지핀 그들. 그 불꽃 앞에서 거짓으로 쌓아 올린 이야기가 시작된다.