都会の生活に疲れ、実家に帰る事になった主人公は、仕事を理由に自分を可愛がってくれた祖母の事を思い出す。 すると祖母が可愛がっていた老猫ミケが話しかけてくる。 「温泉での療養だ！」 若い女性へと姿を変えた猫又ミケとの湯治旅が始まるのだった。