요정을 볼 수 있는 청년, 서진하. 과거의 트라우마로 인해 요정의 위험성을 잘 알지만 두려운 탓에 못 본 척했다. 동시에 사람들 사이로 퍼지기 시작한 도시 전설. 거기에 요정이 관련되어 있다는 걸 깨달으면서 요정공포증인 진하의 운명도 바뀌게 되었다.