죽고싶은 마왕과 그를 두려워하는 황제. 황제는 마침내 마왕을 타도했지만 언젠가 다시 전생할 마왕의 그림자에 짓눌려 미쳐가고 있었다. 소년 카를 네레스티아. 그는 자신의 자아를 실현하고 행복을 추구하기 위해 입신 양명의 길을 걸으려 한다. 하지만 마왕의 추종자들, 파괴신의 비밀결사는 그를 마왕의 전생체로 의심하면서 접근해온다.