화과산의 산길, 백치 거지 청년은 요괴가 산다는 길목에 앉아 하릴없이 지나가는 사람들을 붙들고 경고를 해주는데, 노파로 둔갑한 요괴 저오능의 꾐에 빠진 그는 수보리 조사의 제자인 선녀 홍사랑의 등장으로 가까스로 목숨을 건지지만, 홍사랑은 대요괴인 염안토왕에게 납치되고 어처구니 없게도 거지 청년과 홍사랑 선녀는 강제로 혼례를 올리게 되는데...