사이비종교 '천지종말회'를 수사하던 광역수사대 경찰 남대기는 한계령에서 의문의 교통사고로 죽는데, 신내림 굿을 하던 박수무당 나필수의 혼령을 쫓아내고 빙의한다. 몸을 강탈당한 나필수는 미련때문에 남대기의 곁을 떠나지 못하는데... 빙의한 남대기와 빙의당한 나필수가 힘을 모아 활약하는 귀신세계에 빠져보세요.