일명 꼴통 서사꾼이라 불리우는 베일라크 마을의 '케른'은 극야의 혹독한 추위에 여동생 '릴'을 잃는다. "세상을 밝히는 구슬에 대한 이야기를 만들어줘." 그의 여동생이 세상을 떠나기 전 남긴 마지막 부탁. 케른은 여동생이 남긴 마지막 소원을 들어주기로 다짐한다. '세상을 밝히는 구슬'의 자료를 수집하기 위해 마을을 벗어나 떠돌아다니던 중 수도원의 도서관에서 이방인으로 보이는 수상한 사내를 발견하는데…