죽은 왕의 정자로 태어난 비형. 신분도 모른 체 살수로 살아간다. 최종길 대감을 암살하다 목숨이 경각에 달하자 그의 몸 안에 있던 존재가 깨어나는데... 조선 왕실과 무림을 둘러싼 치열한 암투 속에서 비형은 왕위를 되찾을 수 있을까.