마교가 들이닥친 중원에 크나큰 재앙을 막은 민초(民草)의 영웅 류백운.그러나 중원과 황실은 그를 탐탁치 않아했고 류백운을 죽인다.동시에 류백운의 부하였던 장윤은 류백운의 아들류산(流隡)을 데리고 동쪽의 작은나라 해동(海東)으로 떠난다.시간이 지나 아버지의 사망의 이유를 알게된 류산은 중원과 황실에 복수를 다짐한다.