7년전 정파와 마교의 대전쟁(정마대전)에서 패배한 정파는 천마에게 굴복하며 봉문을 자처했다. 바야흐로 마교가 무림을 지배해버린 세상. 그때 한 도인이 나타나 도를 외치며 마교도들을 쥐어 패기 시작하는데..... "넌 누구냐?" "나? 장군보" 장군보 즉, 장삼봉의 무림 귀환이였다.