Samwol adalah gadis miskin yang menyamar menjadi laki-laki penjaga demi menggantikan sang ayah yang sakit dan tak lagi mampu bekerja. Samwol menjadi penjaga mantan raja yang diasingkan, yakni Hwan. Bagi banyak orang, Hwan adalah sosok raja tercela yang pantas dilupakan. Namun, bagi Samwol, dia hanyalah pria kesepian dan hangat. Dari percakapan sederhana di tepi tebing, keduanya perlahan saling membuka hati. Akankah cinta yang tumbuh di tempat terlarang itu membawa kebahagiaan…?