요괴의 힘인 요력과 신선의 힘인 선력을 동시에 가진 성훈. 그는 인간 세상을 어지럽히려는 최초의 도깨비, 비형랑과 맞서 싸운다. 요괴들을 마주하며 성훈의 모험이 펼쳐진다.