바레온은 적 수천명을 학살한 다크엘프 왕국 노스테인의 국왕이며, 야귀라고 불리는 전설적 인물이다. 어느날 그는 우연히 인간 여자와 사랑에 빠지게 되고, 성격이 아예 변하게 된다. 이후 과거의 죄 때문에 거의 모든 것을 잃게 되는데...