귀족만이 마법을 배우고, 귀족만이 마법을 쓴다. 그 속에서 태어난 한 소년은 선천적으로 마법을 사용할 수 없는 실패작이었다. 그의 아버지이자 가주(家主)는 아들을 구원하지 않았다. 오히려 살아 있는 실험체로 삼아 드래곤의 심장을 이식하고, 전신에 폭발 마법진을 새겨 죽지 않는 무기로 만들었다. 그러나 그 순간, 소년의 몸 속에서 잠들어 있던 드래곤의 사념이 깨어났다. 세뇌가 부서지고 감각이 돌아왔다. 괴물은 이제… 자신의 몸을 되찾는다.