중세와 근대가 뒤엉킨 세계. 괴물과 악마가 인간의 일상을 위협하는 시대이다. 그 안에서는 소울리버와 하이리버라 불리는 퇴마사 집단이 존재한다. 소울리버 최고위 퇴마사, 엘로디의 조수 이사벨은 자신이 악마의 숙주인 줄 모른채 소울리버가 되기 위한 길을 걷게 된다. 그러나 작은 악마의 눈 하나가 이미 모든 균형을 깨뜨릴 준비를 하고 있었다.