평범하지만 어딘가 평범하지 않은 학생 김도진. 그의 몸에 지상 최강 도깨비라 불리던 가온의 영혼이 깃든다. 도깨비의 힘을 이용할수록 김도진은 각성하고, 베일에 쌓여있던 가온의 비밀이 점차 밝혀지는데···. 가온과 함께 수많은 요괴들을 무찌르며 김도진의 성장기가 시작된다. 어느 날 나타난 도깨비 가온은 오늘도 김도진의 몸을 탐낸다. "네 몸을 내놔라."