열두 가문의 동맹으로 탄생한 엘라스 제국은 이종족과의 대전쟁 속 반란으로 무너진다. 그 뒤, 어둠의 땅 니스에 정체불명의 부대 ‘붉은 눈물’이 나타나며, 남은 열한 가문의 이야기가 시작된다.