정파들의 힘으로 전쟁에 패배한 마교. 패배한 마교의 수장 천마 강한 후계를 만들기 위해 나약한 아들을 죽이려고 한다 하지만 너무도 한심해 죽일가치도 없어 도망치도록 내버려둔 막내 아들... 이것은 그 아들의 복수극이다