佐伯真魚(後の空海)は、栄達の道を捨て密教の奥義を探るべく、放浪の旅に出た。真魚は、高野の地で水銀を採取し製錬する一族と出会い、その悲哀を知る。真魚は25歳で空海となる。何があったのか？そしていかにして唐に渡って行ったのか？