때는 조선 후기, 십이간지 중 범의 힘을 두른 '풍백 도사'의 자리를 물려받은 신청은 병약해진 스승님을 대신하여 자신의 모든 것을 앗아가고 조선 팔도에 숨어 있는 마귀들을 찾아 소멸시키고자 긴 여정을 떠난다.