조선의 4번째 왕이 즉위하던 무술년의 해. 낙향하여 후진 양성에 힘쓰던 고려 신하의 가르침을 받던 제자가 세상에 뜻을 품기 시작했다. 조금 엉뚱하지만 본인의 신념을 가지고 여행을 시작하는 어느 선비의 이야기.