귀족이 지배하는 카스티엘 제국. 에페루안이라는 마약으로 인해 그 질서는 무너지게 된다. 가장 먼저 에페루안을 선점한 집단은 용병. 그들은 마약의 힘으로써 빠르게 세력을 불려나간다. 한편, 고귀한 귀족인 베일. 용병들에게 모든 것을 뺏길 위기에 처한다. 다가오는 위협 속에서 선택을 해야만 하는데.. 용병으로 흑화 할 것인가. 귀족으로 남을 것인가.