かつて南部戦線で名を馳せた魔術士ソムナリアは、いまは王都の魔術教室で子どもたちに魔術を教える静かな日々を送っている。 そこにベルンハルトが時折訪れては「冒険に行こう」と誘っている。 今回は高貴な女性から南方戦線指令官に手紙を渡す依頼があった。ソムナリアは乗り気ではなかったが、報酬が彼女好みだったため引き受けてしまった。