매일 밤, 정체불명의 번호로 도착하는 수위 높은 사진. 그 사진에 중독된 남자는 점점 그녀의 정체를 쫓게 되고, 현실과 환상이 뒤엉키기 시작한다. 혹시… 회사 선배인 윤세진이 그녀일지도 모른다는 의심이 시작되면서, 그의 일상은 무너져가는데…