주변에서 마왕 폐하라고 불리는 고등학생, 우츠메 쿄이치에게 여자친구가 생겼다고 한다.
우츠메가 몸담고 있는 문예부는 그 화제로 들썩였다.
‘우츠메의 여자친구’라고 소개받은 콘도 아야메는 아주 가련한 분위기에
당장이라도 사라질 것 같은 존재감이어서, 그 자리에 있던 모두는
우츠메와 ‘별로 어울리지 않는다’라고 생각했다.

그러나――.

‘그것’이 무엇인지, ‘그것’이 어떤 존재인지 소년은 알았다. 확신했다.

――‘이계’는 늘 이 세계 곁에 있다.
직접 뇌를 자극하는 초걸작 호러 기담