우츠로라 불리는 괴이 현상으로 극도의 식량난에 처한 세상. 가난한 마을에 사는 고양이 수인 코노에는 불길한 상징이라 불리는 저주를 받게 된다. 검은 반점 문양이 몸에 나타나고, 귀와 꼬리가 검게 변해버린 것. 가족도 없던 코노에는 마을에서 쫓겨나고, 저주를 풀기 위한 여행을 떠난다. 그리고 그 저주와 함께 받게 된 능력에 눈을 뜨게 되는데. ⓒNITRO ORIGIN/Sanba/JAMTOON／ⓒFUNGUILD