14歳の少年・フリードリヒは、ひどく性格が悪く、学校中の人から恐れられる「皇帝」。そんな彼の学校に、天使の歌声を持つミヒャエルが転校してきた。明るくて、無邪気で、やさしいミヒャエルに、学校中の人々は魅了され、フリードリヒの立場は危うくなっていく。悪魔のようなフリードリヒと天使のようなミヒャエル。ミヒャエルとの出会いは、フリードリヒを変えていく。 　ギムナジウムを舞台とした、少年の友情と葛藤、成長を描いた物語。