อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยลับต้องแฝงตัวเป็นครูอนุบาลในโรงเรียนของเด็กลูกครึ่งสัตว์หิมพานต์ เพื่อสืบหาความลับขององค์กรที่เคยหักหลังเขา แต่เมื่อความเวลาผ่านไปเขากลับเกิดความผูกพันกับเหล่านักเรียนในชั้น ทำให้การแก้แค้นต้องผันแปรกลายเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องหัวใจและความหวังของเด็กที่ถูกโลกทอดทิ้ง