천재 아트 디렉터 장혜리. 캐스팅할 인재가 없어 골머리를 앓던 중에 사람으로 변하는 신비한 고양이를 냥줍한다. 자신을 석필이라고 소개한 남자는 혜리의 고민을 해결해 줄 테니 자신을 키워달라고 제안하는데...