아렌도스 섬에 부임한 도미니코 신부에게는 편안한 날이 없다. 성당 업무 보랴, 마을 사람들 부탁 들어주랴, 특히 인간, 엘프, 마녀 등 종족끼리 싸우는 분쟁 뒤치닥거리하라 바람 잘 날이 없다. 그날도 엘프의 수장과 마녀의 장로가 충돌하자 보다못한 도미니코 신부는 그들의 1차적 충돌 원인인 악마의 수장 데빌루츠를 손 봐주러 가기로 마음 먹는데...