비밀스러운 공무를 수행하는 안드레이. 그는 자신의 친동생인 야쿠프와 뉴욕에 살며 도시에 숨어있는 위험한 생명체들을 처리하는 비밀요원이다. 늘 그렇듯 자신의 일을 하러 간 그는 처음으로 흥미로운 상황을 겪는다. 자신이 처리해야 할 위험한 생명체가 이미 누군가에 의해 제거되어 있었다. 그리고 카우보이를 보았다.