특별한 능력을 지닌 그의 목적은 마왕 토벌. 그러던 어느 날. "히히, 아저씨 혼자 다니는 거죠?" 잿빛 피부에 뾰족 귀를 가진 여성, 세리아를 만나며 단단히 꼬이게 되버렸다.