홀로 욕망을 즐겨 오던 성욕 활활 고등학생 밀. 성인이 되어서도 끊지 못한 쾌락의 사슬 속에서 어느 날 충격적인 변화를 맞이한다. 자신의 몸에서 언제부턴가 달콤한 향기가 나기 시작한 것. 체액과 신체에서 특정한 향기가 풍기는 디저트버스(desertverse) 세계관 속 후천적 변화가 발현한 것이었다. 혼란스러운 나날 속 그녀의 앞에 불쑥 나타난 한 여자, 수련. 갑작스레 디저트버스에 대해 연구하고 싶다며 동거를 요구하는데…