루미에르 시티에서는 최근 마법과 관련된 미스터리한 사건들이 발생하고 있습니다. 마법사 한서연과 경찰관 이준호는 이러한 사건들을 해결하기 위해 협력하게 되고, 그 과정에서 서로에게 끌리게 됩니다. 하지만 고대 마녀 클로에의 등장으로 인해 두 사람의 관계와 도시의 운명이 위태로워집니다.