주인공 벨리오스는 전설의 마왕으로, 과거 한때 세계의 지배자로 군림했던 존재다. 하지만 결국, 인간의 용사들과 영웅들의 연합군에 의해 패배하고, 죽음을 맞이했다. 그가 꿈꾸었던 세계 정복은 무참히 무너졌고, 이로 인해 벨리오스는 자신의 패배와 후회를 떠안은 채 회귀하게 된다.