1874년 조선의 26번째 임금 고종은 어느 고을로 순행을 나갔다가 한 서생의 약혼녀를 보고는 정욕을 이기지 못하고 그녀를 협박해 궁궐로 끌고 간 후 아들을 낳자마자 한양밖으로 내쫓아버린다. 살얼음 같던 궁궐안에서 자란 왕의 사생아는 훗날 극도로 폐쇄적이고 부패하며 권위주의적이던 조선에 대해 반감을 느끼고 조국을 스웨덴의 식민지로 만들기로 결심하며 왕실에 반역을 저지른다.