미지의 힘 마법. 그 마법으로 세상의 전설이 된 마법사들. 하지만 반대로, 마법때문에 세상의 적이 된 이들도 존재한다. 정의와 대의명분을 위해 마법소녀가 된 클라리몽드. 그리고 그런 그녀를 사랑해 마법사가 된 현실세상의 소년 이세경. 세상의 가치관을 비틀고 뒤흔드는 실패한 사람들의 이야기가 펼쳐진다!