마법의 맥은 은밀하게 이어저 1900년 미국의 로이드에게까지 전해졌다. 학회의 법령에 따라 마법의 존재를 숨기고 세상 사람들 속에 섞여 살아가는 로이드는 생계를 위해 탐정 사무소를 설립한다. 로이드 탐정 사무소에 의뢰하는 이들은 어떤 사연을 가진 사람들일까?