세상에 탐욕이 가득 차, 세상 곳곳에 흉흉한 사건들이 일어나 요괴들이 범람하니. 탐욕에 눈이 멀어 자식을 죽이고, 부모를 죽이니, 과연 누가 요괴이고 누가 사람인가. 그야말로 지옥도의 현신이로다. 과거를 숨기고 있는 평범하지 않은 도사 신유, 신선과 인간의 사이에서 태어난 반선 류선 , 용이 되지 못하는 이무기 하리. 그들이 어지러운 환세를 유랑하며, 요괴들을 퇴치하는 이야기.