새벽이 다하기 전에 그들은 나타난다. 인간성을 되찾기 위한 돌연변이 워커(Wailker)와 복수심에 인간성을 불태운 인간들. 아침이 되면 서로의 자리로 돌아가지만 밤이 깊어지면 그들은 자신들을 위한 싸움을 시작한다.