요괴들의 범람을 가볍게 보다가 결국 모든 것이 먹히고 만 과거 조선. 그 멸망의 직전에 현세로 날아온 두 명의 퇴마사가 현세와 연결된 봉문을 지키려 뛰어든다. 봉문을 열어 과거와 현재, 모두를 뒤덮어 허상을 현실로 만들려는 자와 그 자를 막기위한 사람들의 치열한 이야기가 시작된다.