천계와 인간계 사이 중간계에서 벌어지는 이야기입니다. 악의 세력이 중간계를 점령하려하고 그를 감지한 천계와 천계의 편에서 선 헤로스왕이 악의 세력들을 물리쳐 가는 이야기입니다. 왕비 베르나르체와의 사랑, 악의 세력에 의한 강제 이별, 피신 중에 만난 묘령의 유리안테 그리고 해로스를 따르는 자들에 관한 긴 이야기가 될 것입니다.