게이트가 열리고, 헌터로 각성하자 세계를 구하기로 결심한 이하윤. 하지만 그는 F급 헌터였고, 엑스트라에 불과했다. 현실에 좌절한 그가 다시금 세계를 구하기로 결심할 때, 천마, 염제, 설희, 대마도사, 검은 사신, 검귀, 흡혈희, 극독왕, 성녀. 그와 그녀들의 비밀 수업이 시작된다.