일본제국이 식민지 조선을 압제하고 만주사변을 계기로 폭주를 시작한 1932년, 한인애국단 경성지부의 한 독립운동가 청년은 친일파의 딸임에 죄책감을 가지며 일본 관동군 장교와의 원치 않는 결혼이 예정된 소녀와 운명적인 만남을 가진다. 그리고 대한민국 임시정부를 위해 친일파를 벌하며 관동군의 음모를 저지할 한인애국단의 공작이 시작된다!