중원에 나타난 마왕을 무찌르고 잠적한 무신 진하군. 은거하여 안빈낙도의 삶을 살아가던 그에게 옛 연인과 똑 닮은 소녀가 찾아온다. 소녀에게 상상도 하지 못했던 이야기를 듣고 은거를 푼 무신이 다시 세상으로 나가 벌어지는 이야기